Tras el cierre de mercado de ayer, Trevali Mining (BVL: TV) lanzó una nota de prensa en la que anuncian un financiamiento con el banco de inversión canadiense GMP Securities , por un monto de CAD 52.5 millones a través de un vehículo híbrido compuesto de deuda y warrants (Senior Secured Notes).
Cada unidad colocada está compuesta por 1 Nota de deuda con valor principal de CAD 1,000 @ 12.5%; y 123.2 warrants (cada warrant permite comprar una acción a un precio de ejercicio de CAD 1.26 por los siguientes 5 años -hasta mayo 2019).
Antecedentes:
- Este financiamiento pretende reemplazar al 100% el esquema anterior que tenían con RMB.
- Dicho financiamiento consistía de una línea de crédito de deuda senior hasta por CAD 60 millones, cuyo desembolso estaba sujeto a una serie de avances en los proyectos de la empresa. De forma interina, lograron obtener, también de RMB, un crédito puente de CAD 30 millones @ LIBOR + 8.50% que expira en junio 2014 (y cuyo repago iba a ser justamente la deuda senior por CAD 60MM una vez cumplidas las condiciones de RMB).
El presente financiamiento pretende cancelar el crédito puente y disponer de forma inmediata del saldo (CAD 22.5 millones aprox.) para financiar la construcción de Caribou y el molino en New Brunswick, así como capital de trabajo y prepago de otras deudas pequeñas. Los CAD 8 millones restantes ingresarán cuando se ejecuten los warrants (plazo máximo 2019).
Se espera el cierre de la operación para el 30 de mayo.
Fuente: BVL
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